Os papéis da Azul (AZUL4) saltaram durante o pregão desta quarta-feira (22), impulsionados por um fluxo favorável de notícias nos últimos dias e pela forte queda do dólar ante o real na sessão. Por volta das 13h30 (horário de Brasília), as ações da companhia registravam alta de 8,14%, a R$ 4,65, próximo à máxima do dia de R$ 4,75.
A companhia anunciou, nesta quarta-feira, os resultados finais das ofertas de troca de notas emitidas no exterior. Em relação às notas que vencem em 2028, a empresa informou que 99,69% do valor principal foi trocado.
A aérea também afirmou que houve uma troca de 98% do valor principal em circulação das notas com vencimento em 2029 e que 94,51% do valor principal em aberto foi oferecido para os títulos que vencem em 2030.
Além disso, o jornal O Globo anunciou, na véspera, que a defesa da fusão entre Azul e Gol (GOLL4) junto ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) está sendo assessorada pelo advogado Luiz Augusto Hoffmann, que já atuou como conselheiro da autarquia entre 2019 e 2023.
“Isso aumenta o poder de fogo do grupo Abra para conseguir avançar nessa fusão”, disse ao “Valor“, o sócio-fundador e analista da Ajax Asset Management, Rafael Passos.
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A Azul (AZUL4) anunciou nesta quarta-feira (22) que quase todo o valor principal de seus títulos de dívida foi convertido em novas obrigações, como parte de seu processo de reestruturação financeira.
De acordo com a empresa, 99,69% do valor das notas sêniores garantidas com vencimento em 2028 e taxa de 11,93% foram trocadas. Já os títulos com vencimento em 2029 e remuneração de 11,5% tiveram 98,02% de sua dívida trocada.
A conversão dos papéis com vencimento em 2030 e remuneração de 10,875% atingiu 94,51% do valor em aberto.
“A Azul espera que a liquidação das ofertas de troca ocorra prontamente e anunciará a data de sua liquidação nos próximos dias”, afirmou a empresa em fato relevante.
