O Banco Inter (BIDI11) anunciou, através de fato relevante, a retomada do plano de reorganização societária da empresa, que visa a listagem de papéis na Nasdaq, em Nova York.
Segundo o comunicado emitido pelo Banco Inter, um aditivo com os termos da operação foi arquivado na SEC (o Securitiries and Exchange Commission, regulador do mercado de capitais financeiros nos EUA).
A companhia monetária havia informado, no mês de dezembro, que iria desistir da nova configuração, afirmando, na ocasião, que o valor a ser desembolsado na opção cash-out – classe resgatável em dinheiro – havia excedido o limite de R$ 2 bilhões estabelecido pelo banco.
Com a operação, só serão possíveis no Brasil negociações de certificados de depósito de valores mobiliários. Dessa forma, acionistas e investidores do banco poderão comprar apenas BDRs (Brazilian Depositary Receipt, que são certificados de depósito emitidos no Brasil e que representam empresas listadas em bolsas estrangeiras), e não mais ações.
Já na opção Cash-Out, o limite será superior a R$ 1,131 bilhão, o que equivale a 10% do total de ações do Inter em circulação.
Comparada à configuração anterior, a nova implementação altera o número de ações ordinárias/preferenciais para resgate. A proposta anterior do Banco Inter previa a entrega de uma ação resgatável em dinheiro para cada três ações.
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Na nova proposta, o acionista que optar pelo cash-out receberá R$ 38,70 por ação resgatável.
Segundo o documento divulgado pelo Inter, a alteração está sendo proposta com o objetivo de permitir que o banco obtenha aumento de capital no futuro por meio de emissão de ações sem que os atuais controladores percam a maioria das ações com direito a voto.
O comunicado também revelou que a participação total no capital social da empresa por parte de seu controlador é de 31,1%, com 53,1% no total das ações ordinárias, e 8,9% nas ações preferenciais.
Com isso, após a reestruturação da sociedade do banco, o acionista controlador do banco, a família Menin, usará a titularidade de Class B Shares para controlar também a Inter&Co, com direito a 10 votos por ação.
A confirmação da reestruturação societária será realizada na próxima AGE (Assembleia Geral Extraordinária), que ainda não possui data definitiva para aprovação dos termos da proposta.
Entretanto, o Banco Inter ainda aguarda as aprovações societárias aplicáveis e a verificação do cumprimento, por parte do Inter, das condições de implementação da reestruturação.
