O Banco Pan adquiriu a dona dos sites Buscapé e Zoom, a Mosaico, numa operação que consiste no pagamento de um prêmio imediato de 27% sobre o fechamento das ações da empresa na sexta-feira (1º).
O negócio alarga o funil de vendas do banco, aumenta suas competências em tecnologia e acelera sua estratégia de marketplace.
Vale lembrar que o prêmio pode subir para 43% se os papéis da instituição fecharem com um valor acima de R$ 24 por 3 dias seguidos nos próximos 30 meses.
As ações da Mosaico encerraram o pregão de sexta-feira cotadas a R$ 12,62, já as do Pan, a R$ 17,31. A dona dos sites possui um valuation de R$ 1,6 bilhão, enquanto o banco vale R$ 20,9 bilhões.
Notícias Relacionadas
Os acionistas da Mosaico irão receber R$ 0,80 por ação do Pan, além de R$ 4 a serem pagos em papéis do Pan se eles alcançarem o valor estipulado de R$ 24. Contudo, o bônus de subscrição pode nem ser negociado na Bolsa, pois se a instituição chegar ao valor estabelecido, o bônus será incorporado à relação de troca.
Somando os 300 colaboradores trazidos pela Mosaico, agora o banco possui mais de mil pessoas trabalhando na área de tecnologia.
“Estamos juntando uma companhia nativa em banking com uma empresa nativa em tech para ter uma oferta completa de consumo e banking”, declarou o CEO do Pan, Carlos Eduardo ‘Cadu’ Guimarães, ao Brazil Journal.
A operação abre portas para inúmeras oportunidades de cross-selling.
