A rede de academias Bluefit está estudando alternativas para uma captação de recursos com a intenção de dar progresso ao seu plano de extensão em 2022. A companhia desistiu de abrir o capital nesta terça-feira (29), segundo a companhia a interrupção é de 60 dias úteis, ou seja, a entrada da rede na B3 deve ficar para dezembro.
A ideia da Bluefit para a captação é voltar com um IPO restrito direcionado exclusivamente a investidores institucionais, que facilite a discussão de preço e a venda. A pretensão da empresa é garantir os recursos este ano, para evitar um ambiente ainda mais hostil adiante, uma vez que a perspectiva das eleições presidenciais e o aumento da taxa de juro podem complicar mais o cenário para a Bolsa.
Uma das razões pelas quais a companhia desistiu de seguir com o IPO agora, mesmo depois de ter concordado em revisar em 20% o tamanho da oferta, foi o receio de que houvesse forte depreciação das ações após a estreia na Bolsa. Originalmente, a Bluefit pretendia levantar R$ 600 milhões.
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A empresa não conseguiu atrair investidores suficientes para levantar o valor projetado, e a ideia agora é que a oferta seja apenas para investidores qualificados, que têm acima de R$ 1 milhão investidos, e institucionais, segundo fontes do Uol
Na tentativa de manter a oferta em pé, a rede revisou o preço para baixo em 20%. Caso a mesma quantidade de ações apresentada no prospecto fosse vendida, o valor captado ficaria em R$ 400 milhões.
