A Bluefit registra na noite desta sexta-feira (30) um pedido de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês). Na operação, a rede de academias pretende arrecadar R$ 400 milhões, segundo duas fontes. Já o volume será primário e, caso haja demanda, os sócios incluem uma tranche secundária como lote adicional, o que refletiria na operação para até R$ 600 milhões. As informações são do Pipeline.
A expectativa inicial era protocolar a oferta no mês de outubro, no entanto com a antecipação do registro a listagem acontecer no final de setembro. A alteração no calendário foi realizada por conta do interesse ainda quente dos investidores com o setor.
Sobre o IPO, a Bluefit pretende explorar múltiplos sobre o potencial de crescimento da rede. O balanço da empresa foi afetado pela pandemia da covid-19, com as medidas de isolamento, porém este ano conseguiu ultrapassar a marca de 100 lojas.
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Na receita líquida ano passado, a rede registrou queda de 45% com prejuízo de R$ 31 milhões, segundo informações do Valor PRO. Antes da crise, o prejuízo havia sido de R$ 670 mil. De acordo com a fonte da Pipeline, o resultado está relacionado à fase de expansão, mas as unidades individualmente são geradoras de caixa, afirmou. Esse teria sido uma dos fatores observados pelos investidores no início do mês.
Recentemente a BlueFit levantou cerca de R$ 50 milhões em um fundo de participações, sendo a segunda maior rede brasileira.
