A Braskem (BRKM5) despertou o interesse da multinacional britânica Ineos, do setor químico, na aquisição da participação da Novonor. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a Ineos teria procurado um escritório de advocacia brasileiro para obter informações sobre a venda da petroquímica.
Até então, a antiga Odebrecht recebeu proposta da Unipar (UNIP6), da J&F, dona da JBS e da Apollo/Adnoc por sua parcela na Braskem.
Com a venda ainda em aberto, existe um consenso entre a Petrobras (PETR3; PETR4) e os interessados de que o presidente Lula (PT) é quem terá um papel crucial na definição do futuro da companhia.
Braskem (BRKM5): Novonor dificulta auditoria de Apollo e Adnoc
A Novonor, antiga Odebrecht, está dificultando o acesso do consórcio formado pela Apollo e pela Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) aos dados necessários para a realização da “due diligence” da Braskem (BRKM5).
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A Apollo e a Adnoc são umas das empresas que fizeram oferta firme para adquirir a petroquímica nacional. Além delas, a J&F e a Unipar (UNIP6) também apresentaram uma proposta formal para o negócio. Segundo informações obtidas pelo Valor.
De acordo com uma fonte envolvida nas negociações, a Novonor avalia que a proposta apresentada pelo consórcio Apollo e Adnoc não traz benefícios significativos em termos de valor ou participação acionária. A antiga Odebrecht já expressou seu desinteresse em concluir o negócio com base nos termos atuais, o que justifica a posição da empresa de não disponibilizar informações adicionais da Braskem neste momento.
Segundo outra pessoa envolvida, a oferta feita pela Apollo e Adnoc é a única que não contempla a permanência da família baiana no negócio, o que tem gerado resistência em compartilhar os dados necessários. A proposta formal, apresentada em maio, foi de R$ 47 por ação, mas o valor presente pode variar entre R$ 30 e R$ 40, dependendo da premissa adotada. Embora a auditoria financeira já tenha sido concluída, a gestora e a empresa árabe apresentaram uma lista de exigências para avançar para a próxima etapa, que envolve aspectos legais do negócio.
A oferta da Unipar previa a manutenção da holding no capital da Braskem, com 4% das ações. Considerando-se essa fatia, o valor da transação chegaria a R$ 11 bilhões. A proposta é a que mais agrada à Novonor, mas enfrenta resistência dos bancos credores.
