A Novonor (anteriormente conhecida como Odebrecht), acionista controladora da Braskem (BRKM5), enviou uma correspondência à Unipar (UNIP6) convidando-a a iniciar o processo de due diligence. Esse processo consiste em uma investigação aprofundada para avaliar os riscos e oportunidades de negócio, visando à apresentação de uma oferta final vinculante para a aquisição da participação da Unipar na Braskem. A Unipar confirmou o recebimento da correspondência e informou sobre o convite para iniciar o referido processo.
Às 11h20 (horário de Brasília) desta terça-feira (4), os ativos BRKM5 subiam 4,48%, a R$ 28,65, enquanto UNIP6 se valorizava 2,30%, a R$ 81,06. As informações são do Info Money e da Reuters
No mês passado, a Unipar, uma das principais produtoras de cloro e soda na América do Sul, apresentou uma proposta não vinculante de aquisição do controle da Braskem, no valor de R$ 36,50 por ação. No comunicado enviado pela Braskem na segunda-feira, após o encerramento do mercado, a Novonor (acionista controladora da Braskem) enfatizou que o convite para iniciar o processo de due diligence não foi feito em caráter de exclusividade.
Após ser questionada pela Braskem, a Novonor afirmou que até o momento não recebeu nenhuma proposta de potenciais interessados que represente um avanço substancial ou vinculativo nas discussões que estão ocorrendo com os bancos que possuem garantia fiduciária sobre sua participação indireta na Braskem.
A Novonor, antiga Odebrecht, uma das principais acionistas da Braskem junto da Petrobras (PETR4). Há muito a empresa busca vender o controle acionário da petroquímica como parte de uma reestruturação mais ampla.
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Após receber o convite da Novonor, a Unipar, juntamente com seus assessores, bancos credores, Petrobras, Novonor e outras partes envolvidas, irá analisar os próximos passos da operação. Isso inclui a possibilidade de assinar um contrato de exclusividade para dar início à auditoria na Braskem, um procedimento comum em transações dessa magnitude.
Além da Unipar, outras empresas também demonstraram interesse na Braskem. Entre elas, estão o gestor de ativos norte-americano Apollo e a Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc).
Braskem (BRKM5): Unipar (UNIP6) teria R$ 10 bi de bancos na proposta
A Unipar (UNIP6) estaria empenhada na compra da Braskem (BRKM5) e teria disponível um montante de R$ 10 bilhões para a proposta de aquisição de uma fatia da petroquímica. Esses recursos seriam provenientes do Itaú BBA e do Citibank, de acordo com informações do colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.
