A Novonor afirmou que a proposta da Unipar (UNIP6) por participação na Braskem (BRKM5) assume que as ações da petroquímica valem R$ 36,50. Com isso, a Unipar seria dona de 34,366% do total de ações de emissão da Braskem. No fim, caso seja aceita, a Novonor seguirá como acionista minoritária, representativa indiretamente de 4% do total de ações de emissão da Braskem.
As informações constam em comunicado ao mercado da Braskem, na qual a petroquímica afirma ter pedido esclarecimentos à Novonor sobre a proposta.
A oferta, assim, representaria um prêmio de 42,5% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira (9) de R$ 25,61.
A Novonor respondeu a petroquímica e disse que “não há qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a respeito da proposta”. Além disso, a empresa afirmou também que a proposta será discutida entre os acionistas da Braskem.
A oferta ainda passará por uma auditoria confirmatória de certas premissas e à implementação de uma série de condições precedentes, dentre ela o não exercício pela Petrobras (PETR3) do seu direito de preferência ou seu direito de deixar a sociedade caso o controle da companhia seja adquirido por pela empresa que não fazia parte do grupo acionista, a chamada “tag long”.
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A Unipar Carbocloro (UNIP6) comunicou ao mercado, no último sábado (10), que está em fase de negociação com a Novonor, em relação a compra do controle da Braskem (BRKM5).
De acordo com documento publicado ao mercado, a Unipar, que representa a maior produtora de cloro e soda cáustica da América do Sul, enviou uma proposta não vinculante à Novonor, incluindo o pagamento
parcial dos bancos credores, novas condições para o saldo da dívida remanescente e a possibilidade de a antiga Odebrecht continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.
Aquisição da Braskem
Desse modo, o propósito é que a Unipar realize uma oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da Braskem. Para assim, adquirir papéis ordinários e preferenciais classes A e classe B sob a titularidade de acionistas minoritários. Além de uma tender offer para adquirir até a totalidade das ações que dão lastro aos ADRs da empresa listados na Bolsa de Nova York.
