A BRF (BRFS3) vai decidir o preço da sua oferta de ações subsequente (follow on), que pode girar em até R$ 8 bilhões, nesta terça-feira (1).
Segundo o que foi divulgado em nota, um total de 270 milhões de ações na oferta primária (novas ações) vão ser distribuídas inicialmente e até 54 milhões em lote adicional, cujo preço vai ser definido após o encerramento do procedimento de bookbuilding, no mesmo dia.
A emissão do frigorífico é considerada positiva pela XP Investimentos. Apesar disso, a corretora não recomenda a compra do papel e mantém sua indicação neutra.
Os bancos coordenadores da oferta, com esforços no exterior, são Citi (líder), JPMorgan, Morgan Stanley, Safra, Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, BofA, Credit Suisse e UBS.