A Caixa Econômica Federal fará nesta semana, que se inicia no dia 21 de novembro, a chamada para as instituições de investimentos interessadas em participar da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua gestora de recursos, a Caixa Asset. O banco pretende se desfazer de cerca de 15% da operação no mercado, movimentando cerca de R$ 2 bilhões. Esta será a primeira oferta de ações de uma gestora de recursos no País.
Com o movimento, a Caixa Asset poderia ser avaliada entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões, dependendo do apetite do mercado.
Até o momento, as gestoras brasileiras optaram por listar seus papéis em Nova York. A Pátria e a Vinci abriram capital na Nasdaq, as duas com prioridade em private equity, fundos que adquirem participações em companhias.
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Atualmente a Pátria está avaliada em US$ 2,5 bilhões, já a Vinci, em US$ 685 milhões. Desta forma ainda não há comparativo na Bolsa brasileira (B3) para a Caixa Asset, pois as maiores gestoras nacionais estão dentro de intuições financeiras.
A Caixa Asset é a quarta maior administradora de fundos do Brasil, com R$ 721 bilhões em ativos sob gestão, grande parte em renda fixa. Ela detém o direito de exclusividade para gerir recursos em linhas nas quais a Caixa é distribuidora e administradora fiduciária, com exceção de fundo em que o só o FI-FGTS seja cotista, do FGTS e do FI-FGTS.
