O Casino divulgou os detalhes das duas ofertas concorrentes de injeção de capital que havia anunciado anteriormente, o que resultou em uma nova queda acentuada nos ativos durante a sessão desta quarta-feira (5).
Em um comunicado divulgado na tarde de terça-feira (4), a varejista francesa reafirmou a expectativa de que o processo resulte em diluição acionária, levando à saída da Rallye como controladora do grupo.
As propostas apresentadas pelos grupos liderados pelo empresário francês Xavier Niel e pelo financista tcheco Daniel Kretinsky deixariam os atuais acionistas do Casino com uma participação mínima. A companhia planeja se reunir com seus credores na quarta-feira para discutir as propostas recebidas.
Enquanto isso, as ações da empresa tiveram uma forte queda, chegando a uma redução de 42% no início da sessão em Paris. No entanto, posteriormente, as perdas foram reduzidas para cerca de 30% às 10h42, horário de Paris.
Uma das propostas é liderada pela empresa de investimentos EP Global Commerce, de propriedade do bilionário tcheco Daniel Kretinsky, em parceria com a Fimalac, do também bilionário Marc Eugène Charles Ladreit.
Essa iniciativa planeja investir 1,35 bilhão de euros na empresa, sendo que 860 milhões de euros seriam provenientes da dupla de magnatas. Os acionistas existentes contribuiriam com 200 milhões de euros, enquanto os 290 milhões de euros restantes seriam fornecidos pelos detentores de dívida não segurada.
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O Casino declarou que a sua reestruturação resultará na diluição dos acionistas e na perda de controle do CEO Jean-Charles Naouri. Embora a oferta de Kretinsky inclua mais capital, pode haver pressão sobre a empresa, seus credores e o presidente Emmanuel Macron para encontrar uma solução francesa para os problemas da empresa. É importante ressaltar que os órgãos reguladores franceses já bloquearam anteriormente uma proposta de aquisição do Carrefour SA, rival do Casino, pela empresa canadense Alimentation Couche-Tard Inc.
O Casino tem procurado reduzir sua dívida com a venda de ativos desde 2018, mas sua concentração em áreas fortemente dependentes do turismo saiu pela culatra durante a pandemia e uma estratégia para aumentar os preços mais do que seus concorrentes aumentou os problemas do Casino mais recentemente.
Casino: ações sobem 16% após ofertas para fortaler base de capital
O Grupo Casino, controlador do Pão de Açúcar (PCAR3) no Brasil, anunciou nesta terça-feira (4) que recebeu duas propostas para fortalecer sua base de capital. Essas propostas surgiram após o grupo alertar sobre o risco de uma situação de inadimplência na segunda-feira (3).
Às 5h40 (de Brasília), a Bolsa de Paris marcava uma disparada de +16,2% nas ações (EPA: CO), quando o grupo solicitou que a Euronext pausasse as negociações.
