A Chevron (CHVX34) anunciou sua aquisição da concorrente Hess (NYSE: HES) em um acordo estimado em US$ 53 bilhões, consolidando ainda mais sua presença no setor de petróleo e gás. O negócio envolveu a troca de ações e representa um marco significativo para a Chevron.
Segundo os detalhes do acordo, a Chevron pagará US$ 171 (ou R$ 858) por ação da Hess, um acréscimo de 10,3% em relação à média dos últimos 20 dias da cotação das ações. Para os acionistas da Hess, a Chevron oferecerá 1,025 ação da Chevron para cada ação da Hess. Considerando as dívidas envolvidas, o valor total do negócio atinge a marca de US$ 60 bilhões.
A Chevron enxerga essa aquisição como uma oportunidade para diversificar e atualizar seu portfólio. Com a adição de novos ativos, como aqueles localizados na Guiana e no Golfo do México, bem como o envolvimento no setor de xisto nos EUA e no gás natural no sudeste asiático, a Chevron planeja acelerar seu crescimento e aumentar seu fluxo de caixa livre. Os executivos da empresa acreditam que essa aquisição pode superar suas projeções de cinco anos.
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Pierre Breber, diretor financeiro da Chevron, destacou que o fortalecimento da geração de caixa projetada a longo prazo permitirá à empresa recompensar os acionistas com um aumento nos dividendos por ação e recompras de ações.
Além disso, a Chevron prevê que a compra da Hess acelerará seu programa de venda de ativos, o que pode resultar em uma reserva de caixa significativamente maior, estimada entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões (após impostos) até 2028.
O acordo está sujeito à aprovação dos acionistas da Hess e das autoridades regulatórias, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2024. A aquisição da Hess pela Chevron representa um movimento estratégico que fortalece a posição da Chevron no mercado de petróleo e gás global.
