A Comerc Energia enviou nesta segunda-feira (16) um prospecto preliminar para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o documento enviado para a CVM, a oferta será composta de distribuição primária,sendo assim, os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.
A Comerc, comercializadora de energia, poderá levantar em seu IPO até R$ 2 bilhões, a companhia tem uma expectativa de atingir um valor de mercado de aproximadamente R$ 6 bilhões.
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Segundo a empresa, os recursos da venda de ações serão usados para expansão da geração de energia, criação de novas plantas de geração distribuída e projetos de eficiência energética.
No documento, a Comerc afirma ter tido receita líquida de 1,6 bilhão de reais no primeiro semestre deste ano, quatro vezes o montante de um ano antes, mas teve Ebitda negativo de 38 milhões de reais.
A operação será coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), Credit Suisse, XP (XP) e Citi.
