Em ata divulgada na sexta-feira (24), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Conselho de Administração do Magazine Luiza (MGLU3) divulgou a aprovação da proposta de emissão de R$ 2 bilhões em debêntures. Esta será a décima primeira série de emissões.
No total, serão emitidas 2 milhões de debêntures, ao valor nominal de R$ 1 mil. Além de não serem conversíveis em ações, todas serão nominativas e escriturais, em série única, da espécie com garantia flutuante.
Seguindo os termos da Instrução 476 da CVM, elas serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos.
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O prazo de vigência das debêntures será de 1.826 dias a partir da data de emissão, marcada em 23 de dezembro de 2021. Logo, vencerão em 23 de dezembro de 2026.
A amortização acontecerá em duas parcelas, sendo uma em dezembro de 2025 e outra no mesmo mês de 2026. O valor nominal unitário não será atualizado monetariamente.
As debêntures renderão juros remuneratórios, calculados a partir da primeira data de integralização, equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros – de um dia, over extra grupo, expressa na forma porcentual ao ano, base 252 dias úteis (taxa DI), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,25% ao ano.
