A Copel (CPLE6) fará a emissão de cerca de R$ 1,6 bilhão em debêntures. De acordo com o comunicado, esta será a oitava emissão da empresa e serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, ou seja, não desfruta de nenhuma preferência, com garantia adicional fidejussória, em até três séries, e valor nominal unitário de R$ 1 mil. As informações são do “Suno Notícias”.
Segundo calendário firmado pela Copel, a emissão será em 15 de junho, ao passo que a liquidação se dará em 20 de junho.
A data de início da negociação das debêntures na B3 ocorrerá logo após o encerramento da oferta, conforme informado pela empresa. A remuneração e a destinação dos recursos captados não foram divulgadas. Vale ressaltar que a oferta será exclusivamente direcionada a investidores profissionais.
Copel (CLPE6) contrata bancos para oferta de ações
A Copel (CLPE6) avançou ainda mais em direção à privatização. De acordo com fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (29), a empresa engajou o sindicato de instituições financeiras formado pelo BTG, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS para a operação. As informações são do “Money Times”.
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De acordo com a Copel, até o momento, o estado do Paraná e a companhia não chegaram a um acordo sobre a potencial oferta, incluindo seus termos e condições. Portanto, a realização da oferta ainda não foi definida, “nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de valores mobiliários no Brasil”.
“A efetiva realização da potencial oferta está sujeita, entre outros fatores, à obtenção de aprovações aplicáveis (inclusive aquelas de natureza societária), às condições macroeconômicas e de mercado no Brasil e no exterior, à celebração de contratos definitivos e aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente, fatores esses alheios à vontade da companhia”, discorre.
Copel aguarda ofertas de ações
A previsão é que a Copel conclua sua oferta de ações até outubro. Durante uma teleconferência de resultados, o diretor de Desenvolvimento de Negócios, Cassio Santana da Silva, mencionou que os esforços de preparação da oferta estão concentrados na obtenção de “waiver” de debenturistas da Copel, bem como nos processos de
