O Credit Suisse divulgou, nesta segunda-feira (31), os detalhes de seu plano para aumentar capital em US$ 4 bilhões. O objetivo é obter fundos para pagar uma reestruturação, que envolve milhares de cortes de empregos e um enxugamento de seu banco de investimento.
Novos investidores qualificados se comprometeram, segundo o banco suíço, a comprar cerca de 462 milhões de ações a 3,82 francos suíços (US$ 3,84) cada, ou cerca de 94% do preço médio ponderado das ações em 27 e 28 de outubro, o que arrecadará 1,76 bilhão de francos suíços.
A operação inclui por volta de 307 milhões de novas ações emitidas para o Saudi National Bank, o banco nacional da Arábia Saudita, que terá uma participação de 9,9% no Credit Suisse após o aumento de capital.
Além disso, o banco informou que emitirá 889 milhões de novas ações para os acionistas existentes, que podem comprar duas novas ações para cada sete ações detidas ao preço de 2,52 francos suíços por papel. Isso levantará mais US$ 4,02 bilhões, segundo a instituição.
Levantar tal capital exigirá a aprovação dos investidores em assembleia geral extraordinária em 23 de novembro. Se os acionistas não aprovarem o aumento da forma como está proposto, o Credit Suisse afirmou que emitirá 1,77 bilhão de ações ao preço de 2,27 francos suíços por ação, que também somaria 4 bilhões de francos suíços.
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O banco suíço disse, ainda, que venderá grande parte de seus negócios de grupo de produtos securitizados para um grupo de investidores liderado pela Apollo Global Management Inc., pretendendo levantar até 4 bilhões de francos suíços, o equivalente a US$ 4,06 bilhões, por meio da emissão de novas ações.
O Credit Suisse também informou que o Banco Nacional da Arábia Saudita se comprometeu a investir até 1,5 bilhão de francos suíços para atingir uma participação de 9,9%.
