A Creditas começou com o processo de listagem na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a companhia estima que obtenha valuation entre US$ 7 bilhões e US$ 10 bilhões, de acordo com informação do Pipeline. Existe a possibilidade do IPO acontecer no primeiro trimestre deste ano, mas é provável que a estreia da fintech na bolsa só ocorra no segundo semestre, confome falas da fonte.
Com a companhia perto de fechar um pré-IPO privado, os bancos de investimentos fizeram suas apresentações à Creditas nas duas primeiras semanas de janeiro e aguardam ansiosos a ligação garantindo um lugar no sindicato nesta semana. “É o deal mais disputado no momento. O Nubank de 2022”, disse um chefe de IB ao Pipeline.
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Considerando o valuation de US$ 10 bilhões, a expectativa de preço embute um múltiplo EV/receita projetada para 2023 de 12x. A companhia ainda vai bater o martelo sobre o volume de captação, mas tem indicado algo entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão.
Atualmente a Creditas é a maior fintech de crédito com garantia do Brasil, a companhia tem na base acionária fundos como Softbank, Kaszek, QED e Amadeus. ritmo de crescimento tem sido intenso, o que faz a companhia aproveitar a liquidez dos fundos – sua quinta rodada, quando levantou US$ 225 milhões, foi fechada há pouco mais de um mês.
