A CVC (CVCB3) ganhou fôlego de R$ 75 milhões com o fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus, a gestora GJP. No entanto, a empresa terá que realizar uma oferta primária de ações, segundo fato relevante enviado ao mercado na sexta-feira (2).
A CVC (CVCB3) prestou, nesta sexta-feira (2), um esclarecimento à Comissão de Valores (CVM) em relação a notícia que em saiu em que está a operadora estava em conversas com Guilherme Paulus, o fundador e antigo controlador da companhia, sobre um aumento de capital de cerca de R$ 300 milhões.
Desse modo, a CVC confirmou à CVM que está analisando a realização de uma potencial venda de novas ações, em uma execução que pode acontecer diante das obrigações da empresa com reestruturação de sua dívida.
“No âmbito de avaliação desta potencial oferta pública, a companhia está conduzindo conversas com potenciais investidores estratégicos”, afirmou a CVC em fato relevante ao mercado. As ações chegaram a disparar 11%, mas fecharam em queda de 0,83%.
A alocação do investidor, segundo a CVC, deverá corresponder ao valor de pelo preço de até R$ 3 por ação.
O valor bruto da oferta deve corresponder a, no mínimo, R$ 200 milhões e um valor potencial de captação adicional na hipótese de exercício da totalidade dos bônus de subscrição ofertados, de, no mínimo, R$ 100 milhões.
Além disso, informa, o investidor não participará, direta ou indiretamente, do procedimento de bookbuilding (isto é, do procedimento de coleta de intenção de investimento por investidores profissionais na oferta) e,
portanto, da fixação do preço por ação da oferta de ações.
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Novo CEO da CVC
A empresa também anunciou Fabio Martinelli Godinho como novo CEO. O executivo atuou na CVC Viagens como diretor de Novos Negócios em 2008, participando ativamente do deal com o Carlyle Group.
Além disso, também atuou como vice-presidente de produtos e marketing da operadora, com participação ativa na preparação para o IPO da empresa em dezembro de 2013.
Formado em administração de empresas, com MBA no IBMEC-SP e especialização em Kellogg e The Wharton School, o executivo acumula experiência de mais de 20 anos no mercado, combinando expertise no setor de turismo e hospitalidade com gestão estratégica de negócios.
No último dia 24, Leonel Andrade renunciou ao cargo de CEO após três anos na CVC.
