CVC (CVCB3) consegue aporte de R$ 75 mi e anuncia CEO

A CVC (CVCB3) ganhou fôlego de R$ 75 milhões com o fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia Guilherme Paulus, a gestora GJP. No entanto, a empresa terá que realizar uma oferta primária de ações, segundo fato relevante enviado ao mercado na sexta-feira (2). 

A CVC (CVCB3) prestou, nesta sexta-feira (2), um esclarecimento à Comissão de Valores (CVM) em relação a notícia que em saiu em que está a operadora estava em conversas com Guilherme Paulus, o fundador e antigo controlador da companhia, sobre um aumento de capital de cerca de R$ 300 milhões. 

Desse modo, a CVC confirmou à CVM que está analisando a realização de uma potencial venda de novas ações, em uma execução que pode acontecer diante das obrigações da empresa com reestruturação de sua dívida.

“No âmbito de avaliação desta potencial oferta pública, a companhia está conduzindo conversas com potenciais investidores estratégicos”, afirmou a CVC em fato relevante ao mercado. As ações chegaram a disparar 11%, mas fecharam em queda de 0,83%.

A alocação do investidor, segundo a CVC, deverá corresponder ao valor de pelo preço de até R$ 3 por ação.

O valor bruto da oferta deve corresponder a, no mínimo, R$ 200 milhões e um valor potencial de captação adicional na hipótese de exercício da totalidade dos bônus de subscrição ofertados, de, no mínimo, R$ 100 milhões.

Além disso, informa, o investidor não participará, direta ou indiretamente, do procedimento de bookbuilding (isto é, do procedimento de coleta de intenção de investimento por investidores profissionais na oferta) e,
portanto, da fixação do preço por ação da oferta de ações.