A CVC (CVCB3) definiu o preço de sua oferta pública de distribuição primária de ações, com bônus de subscrição, em R$ 3,30 por ação. A empresa emitiu um total de 166.666.666 milhões de novas ações ordinárias, considerando a colocação das ações adicionais, o que representa aproximadamente R$ 550 milhões.
Conforme comunicado, aproximadamente R$ 115 milhões foram destinados ao aumento do capital social da companhia, enquanto R$ 435 milhões foram direcionados para a reserva de capital da empresa.
Além disso, foi aprovada a emissão de 83.333.333 bônus de subscrição, conforme previsto no artigo 77 da Lei das Sociedades por Ações. Esses bônus foram concedidos como uma vantagem adicional aos subscritores das ações, na proporção de 1 bônus de subscrição para cada 2 ações subscritas no âmbito da oferta.
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A quantidade de ações inicialmente ofertada foi aumentada em 100% do total de ações originalmente ofertadas, o que corresponde a 83.333.333 ações ordinárias da companhia e 41.666.666 bônus de subscrição. Essa ampliação foi realizada para atender à demanda adicional que foi identificada no momento em que o preço por ação foi estabelecido.
Com o aumento do capital social da empresa decorrente da oferta, o novo capital social da CVC será de R$ 1,529 bilhão, dividido em 443.913.975 ações ordinárias.
No âmbito do Acordo de Investimento, o GJP Fundo de Investimento em Ações (GJP FIA) subscreveu ações ordinárias no valor de R$ 100,0 milhões. As ações e os bônus de subscrição emitidos no âmbito da oferta serão negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) a partir de 26 de junho de 2023, com a liquidação física e financeira das ações e bônus de subscrição ocorrendo em 27 de junho de 2023.
CVC (CVCB3) anuncia oferta de ações de até R$ 683,4 mi
A CVC Brasil (CVCB3) anunciou ao mercado, nesta quinta-feira (15), que protocolou o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 83.333.333 ações ordinárias.
Nesse sentido, a oferta da CVC prevê ainda que serão entregues como vantagem adicional, inicialmente, 41.666.666 bônus de subscrição. Para cada 2 ações subscritas na oferta, o investidor receberá 1 bônus de subscrição.
