A DelRio, empresa têxtil cearense especializada em moda íntima, fará sua estreia no mercado de debêntures em 2025 com uma emissão que pode alcançar até R$ 150 milhões.
A oferta inicial será de R$ 130 milhões, com a possibilidade de um lote adicional de R$ 20 milhões, dependendo da demanda.
Os recursos captados serão destinados ao refinanciamento de dívidas bancárias e ao fortalecimento do capital de giro da companhia, que tem mais de meio século de experiência no setor de underwear.
Os títulos emitidos terão vencimento em cinco anos, e a definição do rendimento ocorrerá em 31 de janeiro, com liquidação financeira marcada para 3 de fevereiro. A operação está sob coordenação da Archx Capital.
Debêntures incentivadas batem recorde de R$ 120 bi
Através das debêntures incentivadas, as empresas captaram o valor recorde de R$ 120,3 bilhões de janeiro a novembro, segundo dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
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Esse número representa um crescimento de 77,4% em relação ao montante registrado em todo o ano de 2023 (R$ 67,8 bilhões). Em novembro, as ofertas somaram R$ 8,5 bilhões.
Em 2024, as debêntures incentivadas tiveram os melhores resultados desde 2011, quando foram criadas pela Lei 12.431, segundo o “Valor”. Além disso, o mercado secundário ficou mais líquido no ano e deve continuar com resultados positivos em 2025.
No acumulado do período, o setor de Energia Elétrica continua liderando no ranking de debêntures emitidas, concentrando 39,4% do volume total, seguido por Transportes e Logística (23,5%) e Saneamento (10,1%).
O setor de Mineração entra na categoria Outros, que este ano responde por 9,2% das emissões, destacou a Anbima ao relembrar uma operação da Vale em novembro. O prazo médio dos papéis alcançou 12,6 anos no período, superando a média de 7,8 anos observada nas debêntures em geral (com e sem benefício fiscal).
Em paralelo a isso, as debêntures incentivadas do mercado secundário, alcançaram o volume recorde de R$ 254,7 bilhões, quase o dobro (crescimento de 97,3%) em relação ao registrado em 2023 completo.
