A Desktop (DESK3) irá aumentar seu capital por, no mínimo, R$ 120 milhões e, no máximo, R$ 300 milhões, através da emissão de ações ordinárias para subscrição privada. A operação corresponde a até 34,5% de seu valor de mercado, que hoje está em cerca de R$ 869,2 milhões. O comunicado foi divulgado pela empresa na noite de sexta-feira (2).
De acordo com o comunicado da empresa, pelo menos R$ 50 milhões serão destinados à conta de reserva de capital. O restante irá para a conta de capital social.
A companhia no anúncio explica que “os recursos oriundos do aumento de capital serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da companhia, a fim de viabilizar a aceleração das suas avenidas de crescimento orgânico e inorgânico”.
Tendo uma dívida líquida de R$ 576,6 milhões, a Desktop hoje vale no mercado menos que seu patrimônio líquido de R$ 939 milhões.
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Ações com deságio de 12,5%
A companhia planeja emitir, ao menos, 13,3 milhões de ações e, no máximo, 33,3 milhões. O preço por ação para subscrição será de R$ 9. O valor representa um deságio de 12,5% sobre a cotação média ponderada pelo volume negociado dos últimos 30 pregões.
Já em relação ao valor de subscrição, ele também é 9,6% menor que os R$ 9,96 com que o papel fechou o pregão de sexta-feira (2), e está bem distante dos R$ 23,50 pelos quais cada papel foi vendido em seu IPO, realizado em julho do ano passado.
A empresa propõe que os atuais acionistas subscrevam 0,38197 ação nova para cada uma que já possui. A base do cálculo se dá por conta do free float de 31,55% e uma base de cerca de 7.500 acionistas.
