A PetroRio (PRIO3) anunciou que será dona de 100% da Dommo Energia (DMMO3), segundo o “Brazil Journal”. A Dommo é a antiga OGX, atualmente controlada pela Prisma Capital.
Para a aquisição, uma subsidiária integral da PetroRio irá pagar R$ 1,85 por ação da Dommo. Os acionistas da companhia que será comprada poderão escolher se querem receber dinheiro ou ações da PetroRio, a troca seria de 1 ação de PRIO3 para cada 20 ações da Dommo.
A Dommo tem o direito de receber 5% da produção dos campos de Tubarão Martelo e Polvo na forma de royalties, por conta da troca da venda de 80% de Tubarão Martelo para a PetroRio há dois anos.
Além disso, a Dommo tem prejuízos acumulados de R$ 20 bilhões, o que irá gerar cerca de R$ 7 bilhões em créditos tributários. A transação é o último passo da operação que a Prisma, gestora de special situations de Marcelo Hallack, João Mendes e Lucas Canhoto, iniciou há anos, desde a compra dos bonds da antiga OSX3.
A Prisma possui 52% do capital da Dommo (DMMO3)
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A Prisma possui 52% do capital da Dommo, e adquiriu essa participação convertendo os bonds, comprando ações diretamente no mercado, e comprando a posição de outros credores para converter em equity. No início do ano, quando a gestora anunciou que havia assumido o controle da Domno, a ação negociava a R$ 0,45.
Atualmente, o papel está 4 vezes o valor do início do ano, com a expectativa de que a Prisma valorizasse o ativo por meio de algum M&A. Nesta quinta-feira (1), a ação fechou a R$ 1,74.
A transação oferece ganhos para ambas as companhias, segundo João Mendes, da Prisma Capital. “Ela é boa pra gente, para a PetroRio e para os acionistas minoritários da Dommo, que vão vender no mesmo preço e nas mesmas condições que o controlador”, disse Mendes, ao “Brazil Journal”.
A aquisição Dommo “é um passo importante para a próxima fase da campanha de revitalização do cluster de Polvo/Tubarão Martelo, que hoje produz 17,5 mil barris por dia,” afirma o CEO da PetroRio, Roberto Monteiro.
