As ações da Embraer (EMBR3) disparam 16,02% na sessão de ontem (22) após a Eve Air Mobility anunciar que irá se fundir com a Zanite Acquisition Corp para criar a Eve Holding, uma empresa de capital aberto a ser listada na Bolsa de Nova York (NYSE). O ganhos se estenderam para o pregão desta quarta-feira (22), no qual os papéis fecharam com avanço de 2,34% a R$ 23,64.
O movimento é uma ótima notícia para a Embraer, segundo a Ágora Investimentos, pois a transação pode elevar o preço-alvo da corretora para R$ 18,70 a ação.
O valor patrimonial da Eve Holding será de US$ 2,9 bilhões diante do fechamento do negócio, previsto para o segundo semestre do próximo ano. Com o montante, o valor de empresa fica em US$ 2,4 bilhões, além de uma posição líquida de caixa de US$ 512 milhões.
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Em relação ao caixa, a companhia afirma que virá de investidores da Zanite Acquistion (US$ 237 milhões) e da PIPE (US$ 305 milhões), que incluem Embraer (US$ 175 milhões), patrocinadora da Zanite (US$ 25 milhões), e outros investidores estratégicos (US$ 105 milhões).
Em junho deste ano, o mercado esperava que a fusão das empresas ficasse 20% abaixo do valor registrado. Ao superar as projeções, a Eve garantiu uma avaliação pré-money (antes do investimento) de US$ 2 bilhões.
“Eve será uma empresa de capital aberto, o que, a nosso ver, facilitará o cálculo da soma das partes. Conforme detalhado na apresentação da empresa, a Embraer continuará a controlar a Eve Holding com uma participação de 82% (direta e indireta) na empresa”, diz a Ágora.
