Brisanet (BRIT3) quer captar R$ 600 mi com debêntures para expansão

A Brisanet (BRIT3), uma empresa de internet regional atuante no Nordeste, está lançando uma oferta de debêntures com o objetivo de levantar R$ 600 milhões.

Esses recursos serão destinados ao capital de giro e ao fortalecimento do caixa, visando sustentar os projetos de expansão planejados. Segundo informações divulgadas pela empresa à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), as debêntures serão emitidas em série única, com um prazo de vencimento de seis anos. 

A remuneração máxima prevista é de CDI mais 1,6% ao ano. Além disso, a emissão contempla amortizações ao final do quarto, quinto e sexto ano. 

A oferta está sendo coordenada por uma equipe formada pelo Santander (SANB11), Bradesco BBI, UBS Brasil e Itaú BBA.

O processo seguirá com a precificação marcada para 11 de julho e a liquidação para 15 de julho.

Copasa (CSMG3) lança oferta de R$ 1,3 Bilhão em debêntures

A Copasa (CSMG3) iniciou a semana realizando apresentações para investidores, visando uma oferta de R$ 1,3 bilhão em debêntures com prazo de dez anos.

Os recursos captados serão destinados à execução de parte do programa de investimentos da companhia de saneamento e para reserva de liquidez.

Conforme o cronograma divulgado, o período de análise dos investidores se encerra no dia 10 de julho, e a remuneração dos papéis será determinada em 11 de julho.

A Copasa pretende oferecer, no máximo, CDI + 1,40% ao ano na primeira série e o maior valor entre NTN-B 2030 + 1,10% ao ano e IPCA + 6,56% ao ano na segunda série. A operação conta com a participação dos bancos Safra, BV e XP.

A Copasa (CSMG3) realizou uma assembleia geral extraordinária (AGE) na qual deliberou, entre outros assuntos, sobre o pagamento de R$ 300 milhões em dividendos extraordinários aos acionistas.

A medida, tomada na última sexta-feira (26), chamou a atenção do mercado, que passou a especular sobre possíveis distribuições adicionais de proventos no futuro.