82,5 milhões de ações

Caixa Seguridade (CXSE3) inicia follow-on de até R$ 1,3 bilhão

A coordenação do Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, Bank of America e UBS

Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo
Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

A Caixa Seguridade (CXSE3) submeteu, no domingo (9), à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido de registro para a oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias da companhia, atualmente em posse da Caixa Econômica Federal.

Com base no preço de fechamento de R$ 15,99 na última sexta-feira (7), a expectativa é de que a Caixa arrecade cerca de R$ 1,319 bilhão com a operação.

A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com a coordenação do Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, Bank of America e UBS.

Paralelamente à oferta no Brasil, serão feitos esforços para colocar as ações também no mercado externo.

Por se tratar de uma oferta exclusivamente secundária, sem diluição para os acionistas da Caixa Seguridade, não haverá prioridade para a aquisição das ações por parte dos acionistas atuais da companhia.

Caixa Seguridade (CXSE3) pode pagar R$ 960 mi em dividendos

O balanço do quarto trimestre do ano passado, com um avanço de 14% no lucro, mostrou que a Caixa Seguridade (CXSE3) propôs pagar aos seus acionistas um dividendo de R$ 960 milhões.

No entanto, esse valor ainda não é certo, pois precisa ser aprovado na próxima AGO (Assembleia Geral Ordinária), prevista para 25 de abril.

O pagamento contempla a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de mais de R$ 11, 2 milhões, além dos dividendos adicionais propostos, de R$ 948,7 milhões. Os valores foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia.

Esse valor está ligado à proposta de destinação do lucro líquido referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2024, segundo o “InfoMoney”.

Caso aprovado, os acionistas receberão R$ 0,32 por ação, com pagamento previsto para 15 de maio. Terão direito aos proventos os acionistas em 30 de abril.