A Caixa Seguridade (CXSE3) comunicou ao mercado que sua investida, a CNP Seguros, aprovou na terça-feira (30) o desinvestimento integral da participação da CSH no capital social da Wiz (WIZC3) para a Integra Participações.
O movimento consiste na venda de 39.976.820 ações ordinárias, representativas de 25% do capital social total da Wiz. Segundo a Caixa Seguridade (CXSE3), o valor da operação é de cerca de R$ 238,3 milhões.
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de diversas condições suspensivas, incluindo a obtenção da aprovação definitiva pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Com a conclusão do negócio, a Caixa Seguridade deixará de ser detentora – direta ou indiretamente – de qualquer participação societária na Wiz, como apontou o “InfoMoney”.
Caixa Seguridade planeja follow-on que deve movimentar R$ 2 bi
A Caixa Seguridade, empresa de seguros da Caixa Econômica, começou a sondar bancos oficialmente para um follow-on (oferta subsequente de ações) que deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões, afirmou a coluna INSIGHT, de Natalia Viri.
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A ideia da Caixa Seguridade é lançar a operação já nas próximas semanas, para aproveitar a melhora do humor dos investidores da B3, a janela aberta com o fim das férias no Hemisfério Norte e a redução dos juros nos EUA.
A operação será integralmente secundária, com venda de uma fatia da Caixa para enquadrar a companhia no free-float mínimo do Novo Mercado, de 20%, e ampliar a liquidez dos papéis. Hoje, esse patamar está em 17,25%.
Se vendidos apenas os 2,75%, a operação movimentaria R$ 1,2 bilhão no valuation atual, mas a Caixa está disposta a vender um valor maior para encorpar a oferta, garantiu a coluna.
A Caixa Seguridade está próxima da máxima histórica, com alta de 30% nos últimos 12 meses e 50% desde o IPO – um dos poucos da sofrida leva de 2021 a ter bom desempenho.
