A CCR (CCRO3) divulgou nesta sexta-feira (14) que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de R$ 9,4 bilhões em oito séries de debêntures.
Segundo a CCR (CCRO3), dentre os objetivos para a emissão está captar recursos para obras previstas no contrato de concessão da rodovia Presidente Dutra, que une São Paulo ao Rio de Janeiro.
O vencimento das oito séries está previsto para meados de 2047, com juros de 6,90% a 8,58% ao ano, conforme a ata da reunião do conselho da empresa.
A CCR assinou, em 2022, o contrato de 30 anos de concessão da Dutra, que também incluiu a concessão de trecho da Rio-Santos. Segundo o “InfoMoney”, os termos do contrato estabelecem que a concessionária vai ter de investir R$ 14,8 bilhões nas duas rodovias.
CCR (CCRO3) é rebaixada por UBS BB e cai mais de 3%
A equipe de especialistas do UBS BB reavaliou as ações da CCR (CCRO3) e da Ecorodovias (ECOR3) e, para ambas, cortou a recomendação de “compra” para “neutra”, de acordo com o InfoMoney. As ações CCRO3 caíam 3,20%, a R$ 13,60, por volta das 15h38 (horário de Brasília).
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“Com os projetos existentes sendo negociados atualmente a 12,3% e 14% de TIR — real, alavancada — para CCR e Ecorodovias, vemos ambos os nomes com preços justos e esperamos um momentum mais fraco no futuro”, disseram os analistas em relatório enviado aos clientes.
Além disso, o UBS BB afirmou que vê uma desaceleração do tráfego nas rodovias, caindo de 6% e 6,8%, chegando a 2%, para a CCR e a Ecorodovias, em sequência.
Ademais, a equipe prevê que ambas as empresas aumentarão a alavancagem este ao, aproveitando o pico do ciclo de investimentos, “praticamente não deixando espaço para novos projetos”.
O capex em excesso foi classificado como um risco relevante, sobretudo para a Ecorodovias. O preço-alvo da CCRO3 foi cortado a R$ 16, enquanto o da ECOR3 foi elevado para R$ 10.
