O UBS BB rebaixou a recomendação para as ações da Cielo (CIEL3) de “compra” para “neutra” à medida que avança a OPA (oferta pública de aquisição de ações) conduzida pelos bancos controladores, Banco do Brasil (BB) e Bradesco.
O preço justo por ação foi ajustado de R$ 6 para R$ 5,75, levando em conta o preço mais recente oferecido pelos controladores na OPA, que é de R$ 5,60 ajustado pelo CDI estimado até a conclusão do processo. O UBS prevê que o leilão ocorra em meados de agosto.
A Cielo (CIEL3) está em processo de saída da bolsa. Em fevereiro, os bancos controladores, Banco do Brasil e Bradesco, anunciaram a intenção de realizar a OPA, que está em andamento após uma revisão do preço oferecido pelas ações. Acionistas minoritários questionaram o valor inicial de R$ 5,35.
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O UBS destaca que o processo está em análise pela CVM e deve ser concluído até meados de junho. Após o registro, a OPA será divulgada ao mercado em até dez dias, seguida pela convocação do leilão com antecedência de 30 a 45 dias.
Bradesco vai usar caixa da EloPar para pagar OPA da Cielo
O presidente do Bradesco (BBDC4), Marcelo Noronha, expressou recentemente sua satisfação com o progresso do processo de desinvestimento da Cielo (CIEL3) na bolsa de valores. Ele ressaltou que o pagamento da operação será realizado utilizando o caixa da EloPar.
“A EloPar tem um caixa disponível de R$ 11 bilhões. Temos distribuído 100% de dividendos e continua gerando caixa”, disse a jornalistas ao comentar o balanço do primeiro trimestre.
“Vamos usar o caixa da EloPar para pagar a OPA [oferta pública de aquisição de ações] da Cielo, não vamos colocar a mão no bolso, nem nós nem BB.”
