As ações da ClearSale (CLSA3) operam com forte alta na manhã desta sexta-feira (4), após o anúncio da compra pela Experian, dona da Serasa.
Por volta das 11h20 (horário de Brasília), os papéis da empresa avançavam 11,11%, cotados a R$ 9,50.
O acordo consiste em uma transação em ações na qual os papéis da Experian serão substituídos por ações preferenciais resgatáveis da ClearSale e foi fechado por cerca de R$ 2 bilhões.
Segundo o fato relevante da ClearSale, os acionistas da empresa poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis, com a primeira alternativa tendo preço de R$ 10,56 por ação – um prêmio de 23,5% em relação ao preço de tela.
O valor também corresponde a mais de 100% em comparação ao preço em que a ação negociava quando a primeira notícia sobre a transação foi divulgada, em março deste ano.
A ação da ClearSale encerrou na quinta-feira (3) cotada a R$ 8,55 na B3, o que confere ao negócio anunciado nesta sexta-feira um ágio de 23,5%.
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Como parte da transação, o fundador da ClearSale, Pedro Chiamulera, vai receber outros R$ 100 milhões (R$ 20 mi por ano) para aceitar um non-compete de 5 anos. Chiamulera também vai receber um valor por prestar uma consultoria à companhia nesse período, segundo o Brazil Journal.
A ClearSale, que afirma “ter múltiplas soluções para prevenção a riscos em diferentes setores, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas e telecomunicações”, é controlada por ele, com participação de 35,29% do total.
Em seguida, Bernardo Carvalho Lustosa detém outros 8,71% do capital da companhia e Verônica Allende Serra 9,04%. Ainda fazem parte da estrutura societária a Innova Capital, com 8,87%.
Na primeira opção de troca, 100% do resgate será pago à vista e em uma única parcela. Na segunda, o pagamento se dará por meio da BDRs da Experian que serão criados na bolsa de Londres. O resgate será equivalente ao valor da primeira opção.
Na terceira alternativa a ser dada aos acionistas da ClearSale, o resgate se dará com uma combinação de R$ 10,03 e R$ 0,53 mediante entrega de BDRs da Experian, além de um “valor retido” de 1,25 real a ser pago no quinto ano da conclusão do negócio.
Segundo a ClearSale, “acionistas integrantes do grupo de controle e titulares de ações representativas de 34,86% do capital…comunicaram à companhia que escolherão a Opção 1”.
