Em crise desde o ano passado, a Marisa (AMAR3) vai recorrer a um aumento de capital privado de aproximadamente R$ 550 milhões para estabilizar as finanças. A informação é do Valor Econômico.
De acordo com informações obtidas de fontes próximas às negociações, espera-se que a família Goldfarb, que detém o controle da Marisa, seja a principal financiadora desse aumento de capital.
Com isso, a empresa vai abandonar os seus planos de realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on). A varejista chegou a iniciar conversas com o banco Itaú BBA e o BTG Pactual (BPAC11) para isso.
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De acordo com informações do Valor, boa parte dos recursos será direcionada ao pagamento de notas promissórias emitidas pela empresa, que, aparentemente, foram adquiridas pela própria família para garantir a continuidade das operações.
Além das dificuldades impostas por um mercado volátil, que tem dificultado as captações de recursos, outro fator que contribuiu para a decisão da empresa, segundo o jornal, foi o parecer dos auditores em seu último balanço, conforme revelou uma fonte próxima à companhia.
A Marisa (AMAR3) já agendou uma assembleia geral para ratificar o aumento de capital, prevista para o início de junho.
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O Ebitda do varejo (pró-forma) ficou negativo em R$ 22 milhões, ante R$ 23,834 milhões na mesma base de comparação.
A receita líquida do varejo caiu 41,4% no período de outubro a dezembro na comparação anual e totalizou R$ 409,384 milhões. Já a receita líquida consolidada foi de 417,413 milhões no período, o que representa um recuo de 43,5% ante igual etapa de 2022.
A dívida líquida da companhia foi reduzida em 55,9%, ou em R$ 91,8 milhões, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, totalizando um valor de R$ 72,4 milhões no encerramento do ano, segundo a empresa. O resultado foi devido à amortização de passivos devido ao empréstimo contratado com o Banco BTG Pactual.
O resultado financeiro líquido encerrou o trimestre positivo em R$ 6,2 milhões, ante prejuízo de R$ 51,9 milhões, apurado um ano antes, fruto da redução da taxa Selic e do menor nível de dívida bruta, explicou a Marisa.
