Follow-on

Eneva (ENEV3) levanta R$ 3,2 bilhões em oferta de ações

Os recursos captados serão destinados para impulsionar projetos de geração de energia

11/10/2024 08:57

A Eneva (ENEV3) arrecadou R$ 3,2 bilhões em sua recente oferta subsequente de ações ordinárias (follow-on), com cada papel precificado a R$ 14.

Esse valor ficou praticamente alinhado ao fechamento do mercado da quinta-feira, quando as ações estavam cotadas a R$ 13,95.

Os recursos captados serão destinados para impulsionar projetos de geração de energia, ampliar a exploração de gás natural, além de possibilitar futuras fusões e aquisições, conforme informações da própria empresa.

Reconhecida como um dos principais investidores independentes no setor de gás natural no Brasil, a operação foi liderada pelo BTG Pactual, com o apoio de Itaú BBA e Bradesco BBI.

Eneva (ENEV3) lança oferta de ações de R$ 4,2 bi

A Eneva (ENEV3) lançou, na última terça-feira (1), uma oferta subsequente de ações ordinárias (“follow on“) com o objetivo de levantar aproximadamente R$ 4,2 bilhões.

A iniciativa, conforme anunciado em julho, visa financiar projetos de geração de energia, exploração de gás natural, além de possibilitar futuras fusões e aquisições.

A Eneva, uma das principais investidoras no setor de gás natural do Brasil, lançará inicialmente cerca de 228,6 milhões de ações e, conforme a demanda, poderá ampliar essa oferta em até 71,4 milhões de papéis adicionais por meio de lotes suplementares.

A empresa informou que seu acionista Partners Alpha se comprometeu a adquirir, se necessário, todas as ações, exceto o lote suplementar, ao preço de R$ 14 por ação. As ações ordinárias da Eneva fecharam o dia cotadas a R$ 13,93.

Segundo o cronograma apresentado no prospecto da operação, a oferta está prevista para ser precificada em 10 de outubro.

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