A Gerdau (GGBR4) iniciou nesta quinta-feira (21) apresentações a potenciais investidores para emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures. O plano é usar os recursos para a gestão ordinária dos negócios. A oferta é a segunda desse tipo feito pela companhia neste ano.
Os papéis serão divididos em duas séries, com vencimento em quatro e sete anos. Na série mais curta, a remuneração máxima dos papéis é de CDI mais 0,5% ao ano. Na mais longa, de CDI mais 0,64%.
Em maio, a companhia captou o mesmo volume com prazo de cinco anos e taxa equivalente a CDI mais 0,6% ao ano.
A definição da remuneração da nova operação é prevista para o dia 6 de dezembro. A liquidação deve ocorrer no dia 10 de dezembro. Itaú BBA, Santander, XP e UBS BB coordenam a oferta.
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As ações da Gerdau (GGBR4) operam com forte alta na primeira quarta-feira (6) do mês, após balanço do terceiro trimestre de 2024 positivo e vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA.
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Por volta das 13h33 (horário de Brasília), os papéis avançavam 6,32%, cotados a R$ 19,36. Na esteira, a ação da Metalúrgica Gerdau (GOAU4) subia 6,84%, a R$ 11,09.
O presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, afirmou que a expectativa da companhia é de que um novo mandato de Trump deva elevar a demanda por aço no país.
Em entrevista coletiva sobre os resultados do terceiro trimestre, Werneck afirmou que, como a companhia não exporta do Brasil para os EUA, e tem produção própria lá, a posição pode ser diferente em relação a outras companhias brasileiras.
A Gerdau reportou um lucro líquido ajustado de R$ 1,432 bilhão no 3º trimestre de 2024. O valor é 10% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2023.
