A Gol (GOLL4) anunciou na última segunda-feira (9) a apresentação de um plano preliminar de reestruturação no âmbito do Chapter 11, procedimento equivalente à recuperação judicial no Brasil.
A iniciativa surge após o acordo de apoio ao plano de reestruturação (PSA) firmado em 6 de novembro entre a companhia, a Abra e o comitê de credores quirografários.
O plano inclui a redução do endividamento da Gol, com a conversão em capital ou liquidação de até US$ 1,7 bilhão das dívidas pré-Chapter 11 e até US$ 850 milhões em outras obrigações financeiras.
No terceiro trimestre de 2024, a Gol registrou uma dívida líquida de R$ 27,6 bilhões e um prejuízo líquido de R$ 830 milhões.
“Assim, como a conversão será executada com base no valor econômico das ações da GOL antes da conversão, espera-se uma diluição significativa das ações existentes da Gol”, afirma a companhia.
Detalhes do acordo entre a Gol com a Abra
Em um acordo entre a Gol e o comitê de credores quirografários, a Abra aceitou um pagamento de cerca de US$ 950 milhões, além da possibilidade de receber novas ações da empresa dependendo das resoluções pendentes.
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Do total dessa dívida reestruturada, US$ 250 milhões serão convertidos obrigatoriamente em novas ações da Gol.
Gol busca novo capital
A Gol busca arrecadar até US$ 1,85 bilhão em capital adicional, visando fortalecer sua liquidez e implementar sua estratégia de crescimento após a saída do Chapter 11.
Desse total, cerca de US$ 330 milhões poderiam ser levantados por meio da emissão de novas ações, a serem adquiridas por investidores externos.
Além disso, a empresa apresentará ao tribunal um disclosure statement, documento fundamental que detalha o plano de reestruturação.
O material contém informações sobre como os diferentes grupos de credores serão tratados no processo de Chapter 11. O objetivo é assegurar que os credores com direito a voto possam fazer escolhas fundamentadas sobre aprovar ou rejeitar o plano apresentado pela companhia.
