O GPA (PCAR3) anunciou que realizará uma oferta pública de distribuição primária inicial de 140 milhões de ações ordinárias, direcionada exclusivamente a investidores profissionais.
Os acionistas do GPA (PCAR3) terão direito de prioridade para a subscrição. Se houver demanda excedente quando o preço por ação for fixado, a oferta poderá incluir um lote adicional de até 140 milhões de ações.
Com base no preço de fechamento das ações do GPA (PCAR3) na segunda-feira (4), que foi de R$ 3,60, a oferta tem o potencial de levantar até R$ 504 milhões, sem considerar o lote adicional.
No final do ano passado, a empresa, que é um dos maiores grupos varejistas alimentares da América do Sul, anunciou uma possível emissão, com expectativa de atingir até R$ 1 bilhão, para ajustar o balanço, em um esforço de melhorar sua eficiência operacional e focar mais em rentabilidade.
O GPA (PCAR3) decidiu lançar a oferta de ações após a divulgação do balanço no início de fevereiro, segundo fontes consultadas pelo Valo
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O Banco Itaú, BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander foram designados como coordenadores da oferta, a qual será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, de acordo com o grupo.
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Além disso, a empresa informou que optou por interromper a divulgação da projeção de margem Ebitda ajustada para o ano atual, anteriormente estimada entre 8% e 9%. No entanto, a projeção de abertura de 168 lojas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026 foi mantida, incluindo 151 lojas de proximidade e 17 supermercados.
