O GPA (PCAR3) anunciou que realizará uma oferta pública de distribuição primária inicial de 140 milhões de ações ordinárias, direcionada exclusivamente a investidores profissionais.
Os acionistas do GPA (PCAR3) terão direito de prioridade para a subscrição. Se houver demanda excedente quando o preço por ação for fixado, a oferta poderá incluir um lote adicional de até 140 milhões de ações.
Com base no preço de fechamento das ações do GPA (PCAR3) na segunda-feira (4), que foi de R$ 3,60, a oferta tem o potencial de levantar até R$ 504 milhões, sem considerar o lote adicional.
No final do ano passado, a empresa, que é um dos maiores grupos varejistas alimentares da América do Sul, anunciou uma possível emissão, com expectativa de atingir até R$ 1 bilhão, para ajustar o balanço, em um esforço de melhorar sua eficiência operacional e focar mais em rentabilidade.
O GPA (PCAR3) decidiu lançar a oferta de ações após a divulgação do balanço no início de fevereiro, segundo fontes consultadas pelo Valo
Notícias Relacionadas
A definição do preço por ação está agendada para o dia 13 de março, com as novas ações previstas para começar a ser negociadas na B3 a partir de 14 de março.
GPA (PCAR3) anuncia plano de redução de alavancagem financeira
O GPA (PCAR3) revelou que planeja utilizar os recursos obtidos na operação para diminuir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras, os quais representam mais de 20% do valor total da oferta.
O Banco Itaú, BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander foram designados como coordenadores da oferta, a qual será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, de acordo com o grupo.
GPA (PCAR3) veda subscrição de ações e revisa projeções futuras
Em um comunicado enviado ao mercado, o GPA (PCAR3) anunciou a proibição da subscrição de ações (incluindo ações adicionais) para investidores que realizaram vendas a descoberto de ações na data de fixação do preço por ação e nos cinco pregões anteriores.
Além disso, a empresa informou que optou por interromper a divulgação da projeção de margem Ebitda ajustada para o ano atual, anteriormente estimada entre 8% e 9%. No entanto, a projeção de abertura de 168 lojas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026 foi mantida, incluindo 151 lojas de proximidade e 17 supermercados.
