O conselho de administração da Hapvida (HAPV3) aprovou, na segunda-feira (6), a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures. A companhia pretende usar o dinheiro para reperfilar o passivo financeiro.
Os papéis serão emitidos em série única, com vencimento em sete anos. A remuneração será definida após procedimento de coleta de intenções. A Hapvida deve pagar, no máximo, CDI mais 1,6% ao ano.
Pelo cronograma, a oferta será concluída no dia 10 de maio. Atuam na operação os bancos UBS BB, Itaú BBA, Santander e XP.
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A Hapvida (HAPV3) chegou a perder R$ 7,8 bilhões em valor de mercado apenas em 2024. Sendo assim, a empresa ainda ocupa o espaço de maior operadora de planos de saúde do país, contudo, no momento ao valor de R$ 25,8 bilhões, segundo o Valor Data.
Nesta quinta-feira (15), por volta das 14h40 (horário de Brasília), as ações Hapvida (HAPV3) caiam 0,55%, a R$ 0,55. No decorrer deste ano, a queda já acumula 22,6%, com forte desaceleração nos últimos 10 dias.
Alguns fatores têm causado desanimam aos investidores, segundo o Valor. Entre eles a taxa de sinistralidade de 68%, que estava prevista para ser alcançada no terceiro trimestre deste ano, agora é cogitada apenas para 2025. Dessa forma, o Itaú BBA, braço de análise de mercado do Itaú, reduziu o preço-alvo do papel de R$ 7 para R$ 6, nesta quinta-feira.
Anteriormente, o Goldman Sachs já havia rebaixado suas estimativas quanto ao valor da ação, saindo de R$ 5,40 para R$ 4,80. Conforme relatório, o Itaú BBA aponta que o destaque da Hapvida (HAPV3) será a integração com NotreDame Intermédica, em São Paulo.
“Na nossa avaliação, a abordagem cautelosa da empresa para minimizar potenciais perturbações entre a base de beneficiários da Intermédica levou ao adiamento de certos ajustes nas operações no Sudeste, como novas mudanças na rede de atendimento. Consequentemente, espera-se que essa decisão atrase a meta da Hapvida de atingir uma sinistralidade anualizada de 68% do terceiro trimestre para o início de 2025”, destacou o banco.
