A unidade indiana da montadora Hyundai, originalmente sul-coreana, deve levantar mais de US$ 3 bilhões no que será o maior IPO (oferta pública inicial) da história da Índia. Até então, o recorde de IPO no país é da Life Insurance Corp. of India, que levantou aproximadamente US$ 2,5 bilhões em 2022.
A venda de ações da Hyundai Motor India teve 2,37 vezes mais demanda do que ações disponíveis durante o período de três dias de oferta, encerrado na noite de quinta-feira (17), segundo dados da NSE – Bolsa Nacional de Valores da Índia.
Ainda de acordo com a NSE, os investidores institucionais qualificados compraram 6,97 vezes o volume de ações destinadas a eles, e os funcionários da empresa fizeram ofertas para 1,74 vez o número de ações que lhes foram alocadas.
A demanda por parte de investidores não institucionais e do varejo, porém, foi fraca. As ofertas corresponderam a apenas 60% e 50%, respectivamente, das ações disponíveis.
A segunda maior montadora da Índia busca arrecadar até 278,7 bilhões de rupias indianas (US$ 3,32 bilhões) por meio da venda de 142,2 milhões de ações existentes, o que corresponde a 17,5% do seu capital, na faixa de preço anunciada entre 1.865 e 1.960 rupias por ação. A empresa não planeja emitir novas ações.
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A Hyundai deve definir o preço final da IPO nesta sexta-feira (18), possivelmente no teto da faixa de preço.
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