A Infracommerce (IFCM3) anunciou, na segunda-feira (7), que fechou acordos com os bancos Itaú Unibanco (ITUB4), Santander (SANB11), Banco ABC Brasil e Banco do Brasil (BBAS3) – os principais credores – para reestruturar sua dívida de cerca de R$ 641 milhões.
Por volta das 10h25 (horário de Brasília), os papéis da companhia disparavam 25%, cotados a R$ 0,20.
De acordo com o comunicado, o valor em questão representa 85% do endividamento total da companhia, que é responsável pelo e-commerce de empresas como Ambev, Nike e Samsung.
Com o acordo, os credores assumiram a obrigação de não tomar qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a Infracommerce até a conclusão das obrigações previstas no acordo de reestruturação.
A empresa anunciou que amortizará R$ 420 milhões das dívidas sujeitas à reestruturação mediante dação em pagamento (uso de um ativo para quitar uma parte de uma dívida) à NewCo das suas ações de emissão na New Retail Limited – o braço por trás dos seus negócios na América Latina –, que representam 83,6% do capital social nessa operação.
Nessa composição, o saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores. E que terá vencimento de cinco anos a partir de seus dados de emissão.
Notícias Relacionadas
Bem avaliado
Azul (AZUL4): acordo com credores afasta risco de RJ, diz JPMorgan
Segundo o banco, o acordo causa uma diluição de apenas 23% dos minoritários e alivia a situação financeira da empresa
Analistas avaliam positivamente
Azul (AZUL4): ações disparam mais de 20% após acordo com credores
A comapanhia aérea anunciou acordo com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (“OEMs”) no valor de R$ 3 bilhões
Segundo o fato relevante, as debêntures serão obrigatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Infracommerce e o preço por ação será equivalente à média ponderada do volume de papéis da empresa negociados nos 30 pregões anteriores.
O acordo abre ainda a possibilidade de adesão de outros credores considerados relevantes. E traz o compromisso dos quatro bancos credores de não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação.
Infracommerce (IFCM3) anuncia troca de CEO
Em fato relevante, a empresa anunciou ainda que Ivan Murias deixará o cargo de CEO global para ocupar a presidência do Conselho de Administração. Em seu lugar, quem assume é Mariano Oriozabala, que comandava a operação da companhia na América Latina.
Além de Murias, a empresa nomeou João de Saint Brisson Paes de Carvalho, que, entre outros postos, é presidente do Conselho de Administração da PDG Realty, como novo membro independente do seu conselho . A dupla substitui Peter Estermann, do Pátria , que presidia o colegiado, e Pedro Jereissati.
“Fui convidado pelos bancos para assumir como presidente e, junto com o João, ajudar nessa nova fase, exercendo outro papel”, disse Murias, ao NeoFeed . “É sinal de que algo de bom foi feito até aqui.”
