A Localiza (RENT3) informou sobre sua 40ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da categoria quirografária. O valor inicial previsto para a emissão é de R$ 600 milhões, com a possibilidade de aumentar para até R$ 1 bilhão.
De acordo com o comunicado divulgado em 21 de outubro, a operação começará com a emissão de 600 mil debêntures, precificadas a R$ 1 mil cada.
Caso a opção de lote adicional seja exercida, mais 400 mil debêntures poderão ser emitidas, somando até 1 milhão de debêntures no valor total de R$ 1 bilhão.
A empresa destacou que os recursos captados serão destinados à recomposição de seu caixa. As ações da Localiza encerraram a última sexta-feira com queda de 0,94%, cotadas a R$ 42,25.
Moody’s eleva rating global da Localiza (RENT3), mas ajusta perspectiva
A Moody’s revisou a nota de crédito global da Localiza (RENT3), elevando-a de “Ba2” para “Ba1”. Ao mesmo tempo, a perspectiva foi ajustada de positiva para estável.
De acordo com os analistas Erick Rodrigues e Marcos Schmidt, essa mudança reflete o impacto direto da recente elevação da classificação de risco soberano do Brasil, que também subiu de “Ba2” para “Ba1”, mantendo uma perspectiva positiva.
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A avaliação da agência destaca como essa melhoria na nota soberana influencia positivamente a qualidade de crédito da Localiza.
“A nota da Localiza é apoiada pela performance operacional e fluxo de caixa estáveis, o que ajuda a companhia a navegar incertezas econômicas e desaceleração no mercado de automóveis”, comentam.
Segundo a agência de classificação de riscos, a previsão de manutenção da perspectiva estável para a Localiza baseia-se na expectativa de que a empresa seguirá expandindo suas operações, enquanto preserva margens de lucro sólidas, níveis satisfatórios de liquidez, e mantém sua alavancagem financeira dentro de limites controlados.
“A classificação também reflete práticas adequadas de governança corporativa da companhia e sua forte liquidez”. Por outro lado, pondera a Moody’s, a classificação da Localiza é limitada pela natureza intensiva em capital do negócio de aluguel de carros e sua falta de presença internacional significativa, considerando que a maior parte de sua receita é gerada no Brasil.
“A perspectiva estável reflete nossa expectativa de que a Localiza (RENT3) continuará a crescer, mantendo lucratividade sólida, liquidez adequada, alavancagem e geração de caixa, gerenciando prudentemente o capex (investimento) de expansão por meio de ciclos econômicos”, pontua.
