A Localiza (RENT3) anunciou na quinta-feira (17) que seu conselho de administração deu o aval para o resgate antecipado de notas e debêntures emitidas pela empresa, totalizando uma dívida de R$ 4,895 bilhões, conforme comunicado ao mercado.
Além disso, o conselho aprovou a décima quinta emissão de debêntures simples, divididas em duas séries, da Localiza Fleet, somando R$ 1,75 bilhão.
De acordo com a empresa, os recursos serão utilizados para o resgate antecipado de uma emissão de debêntures da Fleet e para a recomposição do caixa da subsidiária.
No que diz respeito ao resgate das debêntures da Fleet, o saldo devedor atual é de R$ 756,5 milhões, conforme um comunicado separado da subsidiária.
Moody’s eleva rating global da Localiza (RENT3), mas ajusta perspectiva
A Moody’s revisou a nota de crédito global da Localiza (RENT3), elevando-a de “Ba2” para “Ba1”. Ao mesmo tempo, a perspectiva foi ajustada de positiva para estável.
De acordo com os analistas Erick Rodrigues e Marcos Schmidt, essa mudança reflete o impacto direto da recente elevação da classificação de risco soberano do Brasil, que também subiu de “Ba2” para “Ba1”, mantendo uma perspectiva positiva.
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A avaliação da agência destaca como essa melhoria na nota soberana influencia positivamente a qualidade de crédito da Localiza.
“A nota da Localiza é apoiada pela performance operacional e fluxo de caixa estáveis, o que ajuda a companhia a navegar incertezas econômicas e desaceleração no mercado de automóveis”, comentam.
Segundo a agência de classificação de riscos, a previsão de manutenção da perspectiva estável para a Localiza baseia-se na expectativa de que a empresa seguirá expandindo suas operações, enquanto preserva margens de lucro sólidas, níveis satisfatórios de liquidez, e mantém sua alavancagem financeira dentro de limites controlados.
“A classificação também reflete práticas adequadas de governança corporativa da companhia e sua forte liquidez”. Por outro lado, pondera a Moody’s, a classificação da Localiza é limitada pela natureza intensiva em capital do negócio de aluguel de carros e sua falta de presença internacional significativa, considerando que a maior parte de sua receita é gerada no Brasil.
“A perspectiva estável reflete nossa expectativa de que a Localiza (RENT3) continuará a crescer, mantendo lucratividade sólida, liquidez adequada, alavancagem e geração de caixa, gerenciando prudentemente o capex (investimento) de expansão por meio de ciclos econômicos”, pontua.
