A Marisa (AMAR3) anunciou mais uma vez o adiamento da divulgação do seu balanço do quarto trimestre de 2023. O documento estava previsto para ser publicado nesta segunda-feira (1º).
O novo adiamento foi informado sem uma nova previsão para a divulgação dos números referentes ao exercício dos últimos três meses de 2023 da Marisa (AMAR3).
No comunicado, a empresa disse que o adiamento decorre de eventos ocorridos ao longo do ano anterior “adicionaram um volume considerável de novas informações e verificações que, por sua vez, atrasaram o cronograma de preparação das demonstrações financeiras auditadas”.
A varejista tem enfrentado dificuldades financeiras há algum tempo e, no momento, está no processo de reestruturação.
A Marisa pontuou, segundo o “MoneyTimes”, que, junto à auditoria externa, a companhia evoluiu nas medidas necessárias para aplicação do resultado trimestral, contudo não conseguirá cumprir o calendário de divulgação.
Marisa (AMAR3): bancos avaliam aumento de capital e follow-on
Conforme comunicado das Lojas Marisa (AMAR3), os bancos BTG Pactual (BPAC11) e Itaú BBA foram engajados a avaliar sua viabilidade, bem como estruturar uma potencial follow-on, que pode ser emitida pela empresa.
A potencial oferta da Marisa deve ser realizada no Brasil, sem direcionar os esforços para venda no mercado externo. Além da oferta pública subsequente de distribuição de ações primárias, um aumento de capital privado também é considerado.
Junto deve ser considerada uma nova emissão de ações, que serão subscritas e integradas pelos acionistas, de acordo com a Suno Notícias. Além do BTG e do Itaú BBA, o BR Partners foi contratado como assessor financeiro, enquanto o Lefosse Advogados, estará como assessor legal.
Ambas as movimentações – o follow-on e o aumento de capital – devem corresponder a um montante estimado em torno de R$ 195 milhões.
Visto que a Marisa recebeu de seus acionistas controladores um compromisso de investimento irrevogável e irretratável de subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado, conforme descrito no comunicado.