As ações da MBRF (MBRF3) dispararam nesta terça-feira (28), um dia após o anúncio de uma parceria que dá origem à Sadia Halal. Às 14h11, os papéis da companhia na B3 avançavam 23,50%, cotadas a R$ 19,76.
Na segunda-feira, a MBRF e a Halal Products Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita, anunciaram a expansão de sua joint venture, dando origem à Sadia Halal. Informações via Infomoney
A transação engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, bem como suas empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportação diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes da região.
O negócio prevê o fornecimento de produtos de frango e de carne bovina da MBRF para a Sadia Halal por dez anos renováveis, a partir de fábricas localizadas no Brasil. A precificação dos produtos será baseada na metodologia de custo total, seguindo as regras aplicáveis sobre preços de transferência.
Os ativos em questão foram avaliados em US$ 2,07 bilhões, com faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses até o mês de junho, equivalente a 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um Ebitda de US$ 230 milhões, dando um múltiplo implícito de 9 vezes. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação, assim como as unidades da MBRF no Brasil.
No fechamento, a HPDC terá 10% do capital da Sadia Halal, com planejamento de chegar a 30% e direito de atingir até 40%. O aumento da participação ocorrerá por meio de aporte de capital, 50% primário e 50% secundário. A empresa afirma que o negócio é o primeiro passo para um IPO da companhia, a partir de 2027.
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“A expansão da parceria com a HPDC visa reforçar a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo, aproximando cada vez mais nossas marcas dos consumidores locais e assegurando a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país”, afirma o chairman e controlador da MBRF, Marcos Molina.
A operação ainda está sujeito à aprovação dos órgãos regulatórios competentes.
O que é Halal?
Halal é o termo árabe que se refere a produtos e práticas permitidos dentro da Sharia (lei islâmica seguida pelos praticantes da religião). O oposto do termo é Haram (proibido).
No que tange aos alimentos, existe toda uma preparação, desde o processo de produção e abate, para que e eles não sejam contaminados com produtos haram. A lista de alimentos halal inclui Inclui carne (abatida de forma halal), peixe, frutas e vegetais, desde que não sejam contaminados com produtos haram.
Na Arábia Saudita, país da Halal Products Company (HPDC), o islamismo sunita é a religião oficial e cerca de 97% da população é muçulmana.
