O Conselho de Administração da Mobly (MBLY3) aprovou o aumento do capital social da companhia, mediante a emissão de, no mínimo, 13.682.205 e, no máximo, 6.520.336 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 4,08 por nova ação, totalizando, no mínimo, R$ 55,8 milhões e, no máximo, R$ 230,6 milhões, no âmbito da compra do controle da Tok&Stok.
Será atribuído, como vantagem adicional, um bônus de subscrição de emissão da companhia para cada nova ação subscrita e integralizada no âmbito do aumento de capital, sendo certo que cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever 0,555556 ação ordinária adicional de emissão da companhia, ao preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
A varejista também aprovou a primeira emissão de debêntures, da espécie quirografária, conversíveis em ações ordinárias, em série única, para colocação privada, no valor de R$ 500 milhões.
Tok&Stok: fundadores alegam golpe em acordo de fusão com Mobly
A família Drubule, fundadora da Tok&Stok, entrou na Justiça contra a empresa controladora da companhia, SPX Carlyle, alegando golpe na condução do acordo de fusão com a Mobly.
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Os Dubrule definiram a venda como um “golpe engendrado pela SPX” e apontam “clandestinidade da manobra societária”.
A família também questiona o pedido de recuperação extrajudicial da empresa colocado como condição precedente para a fusão, qualificando-o como “manobra canhestra” da SPX.
Os controladores apontam um suposto conflito de interesse entre bancos credores que aderiram ao processo de recuperação e, ao mesmo tempo, estão atuando como assessores financeiros da Tok&Stok na operação de fusão. Segundo a liminar, os bancos receberam um fee de R$ 20 milhões pela transação, pagos pela SPX.
As instituições financeiras em questão são o Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11), de acordo com informações da Exame INSIGHT. Ambos os bancos foram contratados há mais de um ano para buscar alternativas para a Tok&Stok em meio a seu estresse financeiro.
