A Rumo Logística (RAIL3) submeteu à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido de registro automático para uma oferta pública de distribuição de sua 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 1,8 bilhão, que será realizada em até duas séries.
Os fundos obtidos com a emissão serão destinados ao pagamento ou reembolso de despesas relacionadas às concessões e arrendamentos da empresa, no período de até 36 meses antes do término da oferta.
O cronograma da oferta estabelece que o processo de bookbuilding será realizado no dia 26 de março, a liquidação financeira das debêntures ocorrerá em 28 de março e o encerramento definitivo está previsto para até 23 de setembro de 2025.
Cosan (CSAN3) pretende abrir capital da Rumo (RAIL3)
O Grupo Cosan (CSAN3) colocou a comercializadora de energia renovável Raízen Power à venda e pretende abrir o capital da empresa de logística Rumo, segundo informações do colunista Lauro Jardim, de “O Globo”. O objetivo das ações é reduzir o endividamento. A Cosan contratou o JP Morgan para vender a Raízen Power.
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Já para a IPO (oferta pública inicial) da Rumo, o BTG foi escolhido como banco.
Em janeiro, a Cosan vendeu sua participação na Vale (VALE3) por R$ 9 bilhões. Com os novos recursos, estimativas indicam que a dívida da companhia foi reduzida para R$ 14 bilhões.
Segundo informações do “Valor”, a Raízen Power tem um pacote de R$ 1 bilhão em usinas de geração distribuída (energia renovável de pequeno porte), que vai ser posto à venda nos próximos meses. Outro ativo da empresa que está à venda é a usina de açúcar e etanol Leme, antes pertencente à Biosev.
A Cosan busca se fortalecer e reduzir dívidas com as vendas de ativos renováveis, que não são considerados estratégicos para a empresa. A venda também abrange usinas solares de pequeno porte, PCHs (pequenas centrais hidrelétricas) e biogás.
