A SmartFit (SMFT3), uma das maiores redes de academias da América Latina, anunciou por meio de fato relevante que concluiu a aquisição do Grupo Velocity, uma rede de estúdios de bike indoor.
A operação, finalizada na última sexta-feira (1), envolveu a compra de 100% das ações da Velocity Academia de Ginástica por subsidiárias da Smart Fit, a Racebootcamp Academia de Ginástica e a Escola de Natação e Ginástica Bioswim.
O valor estimado da transação é de R$ 163 milhões pagos no ato do fechamento. Além disso, os acionistas do grupo Velocity poderão receber um montante adicional de R$ 10 milhões a partir do terceiro aniversário da conclusão, estendendo-se até o sexto ano.
Um terceiro pagamento de R$ 10 milhões também está previsto, condicionado ao cumprimento de metas estabelecidas, com correção pelo CDI, e não será liberado antes de 12 meses.
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Mesmo que o movimento de compra da rede de academias de “spinning’ Velocity, pela Smart Fit (SMFT3) tenha sido “pequeno”, ele fortaleceu a vertical de ‘studios’ da empresa, que no momento tem apenas 23 unidades, avaliou o BTG Pactual (BPAC11).
Luiz Guanais, Gabriel Disselli e Pedro Lima, analistas do BTG, veem que a aquisição é importante para criar uma avenida de crescimento no País, mercado mais maduro para a Smart Fit, com maior potencial orgânico ao redor da América Latina.
As perspectivas de expansão da empresa seguem positivas, com expectativa de crescimento médio composto de 27% no lucro por ação entre 2023 e 2027, apesar da maior disputa no segmento, de acordo com o “Valor”.
A recomendação do BTG Pactual para o papel da Smart Fit (SMFT3) é de compra, com preço-alvo de R$ 28. Na sessão desta terça-feira (16) subiam 0,91%, a R$ 23,23, por volta das 14h20 (horário de Brasília).
