A Suzano (SUZB3) declarou que desistiu de tentar comprar a International Paper — uma oferta que o mercado observou como agressiva e que derrubou o valor de mercado da companhia dos Feffer.
“Entramos com um preço que sabíamos ser o preço máximo, e se passasse disso, iríamos desistir”, disse um membro da alta administração da Suzano (SUZB3), de acordo com informações do “Brazil Journal”.
“A gente só faz amistoso. Só faríamos no amor, não entraríamos de forma hostil. Não é o estilo da Suzano”, declarou a fonte.
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No início de maio, começaram a circular notícias de que a Suzano havia realizado uma abordagem à International Paper, oferecendo US$ 15 bilhões pela líder na fabricação de papel no mundo.
A empresa surpreendeu o mercado pela agressividade da oferta, que era quase o mesmo valor de mercado da Suzano.
Desde o anúncio, com pouca ou nenhuma visibilidade sobre a operação, o mercado estrangulou as ações da empresa sob receios de que a Suzano pagasse caro pelo ativo. A ação registrou quedas, indo de R$ 60 para R$ 46,60, antes de se recuperar e ser cotada em torno de R$ 50.
Numa série de vazamentos sobre a operação, o mercado soube que a Suzano conseguiu um financiamento de US$ 15 bilhões com instituições internacionais.
No comunicado divulgado na noite desta quarta-feira (26), a Suzano declarou que “após algumas tratativas com a International Paper a respeito de uma potencial transação entre as empresas, a companhia alcançou o que entende ser o preço máximo para que a transação gerasse valor para a Suzano, sem que houvesse engajamento da outra parte. Portanto, em observância ao seu compromisso com a disciplina de capital, a Suzano formaliza que não seguirá na busca de uma transação”.
Suzano (SUZB4) pode manter rating se comprar IP, avalia S&P Global
Mesmo com o aumento da dívida em mais de US$ 15 bilhões, com o objetivo de adquirir a International Paper, a Suzano (SUZB4) pode conseguir manter seu grau de investimento, de acordo com a S&P Global Rating.
A Suzano segue negociando com bancos para financiar uma potencial oferta pela rival, que é considerada a gigante norte-americana do setor de celulose. A empresa brasileira conseguiu a classificação de grau de investimento em 2018.
Contudo, alguns investidores se preocupam com a possibilidade do acordo rebaixar o rating da companhia.
