A Vitru Educação (VTRU3) iniciou uma oferta de debêntures e pretende captar R$ 850 milhões para reforçar o caixa e amortizar dívidas.
Os papéis terão prazo de cinco anos e serão emitidos em série única. Os investidores também receberão parcelas de amortização semestrais a partir do terceiro ano.
A taxa dos títulos ainda será definida. A Vitru (VTRU3) quer pagar, no máximo, o equivalente a CDI mais 2%.
Atuam na oferta o Bradesco BBI, como coordenador líder, Itaú BBA, BV e UBS BB.
Vitru Educação (VTRU3): companhia brasileira troca Nasdaq pela B3
As ações da Vitru Educação (VTRU3) começam a ser negociadas no dia 10 de junho na B3, marcando a primeira migração da Nasdaq para a bolsa brasileira. A empresa estreia no pregão sob o código VTRU3.
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A Vitru Educação, que controla os grupos de ensino a distância Uniasselvi e UniCesumar, foi listada na Nasdaq em setembro de 2020, captando US$ 96 milhões.
Na sexta-feira (7), seu último dia de negociação na bolsa eletrônica dos EUA, as ações da Vitru (VTRU) fecharam a US$ 9,07, uma alta de 2,5% em relação ao dia anterior.
No entanto, no ano, as ações acumularam uma queda de 42,45%, e desde sua estreia na Nasdaq a US$ 16, a desvalorização foi de 43,3%.
Desde 2017, 18 empresas brasileiras abriram capital e ofertaram ações no mercado americano, principalmente na Nasdaq.
A expectativa de operar em um mercado mais maduro esbarrou na realidade de baixa liquidez, o que pode desencadear um movimento de retorno ao mercado doméstico.
