A Petrobras (PETR4) anunciou nesta quarta-feira (3) que planeja oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado. A medida deve ser feita através da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras e a PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, diz a nota publicada no site da companhia
A operação será conduzida por BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank.
Brasil anuncia emissão de títulos no mercado internacional
O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira (2) o retorno para a emissão e recompra de títulos no mercado internacional. Os títulos soberanos emitidos terão o prazo de cinco anos e a nova nota a ser lançada – a Global 2056 – terá o prazo de 30 anos, com vencimentos em 2030 e 2056, respectivamente.
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Paralelamente às operações já citados, o Tesouro comunicou que os investidores poderão trocar títulos a vencer em 2037, 2041, 2045, 2047, 2050 e 2054 pelo papel com vencimento em 2056. Outra opção será a recompra desses mesmos títulos pelo governo. Informações via Tesouro Nacional e Reuters (através do Money Times)
“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira”, disse o Tesouro.
A medida será liderada pelas instituições financeiras Bank of America, Itaú BBA USA e JP Morgan. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado da precificação será divulgado pelo Tesouro ao final do dia.
Em julho, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, havia informado à Reuters que o governo voltaria a fazer emissões de títulos da dívida brasileira no mercado externo ainda neste ano após captações bem-sucedidas no primeiro semestre.
