A rede de academias Smartfit (SMFT3) anunciou, na noite de quinta-feira (9), a emissão de pelo menos R$ 1 bilhão em debêntures em sua 13ª emissão, de acordo com comunicado ao mercado divulgado pela companhia.
O montante da operação poderá ser ampliado em até 20%. A emissão contará com três séries, com prazos de cinco, sete e dez anos, respectivamente.
Os recursos obtidos serão destinados ao resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 7ª emissão da empresa. Além disso, segundo o InfoMoney, o valor também será utilizado para fins corporativos gerais e reforço de capital de giro, afirmou a companhia.
Diante do contexto atual da empresa, a Fitch Ratings atribuiu rating de longo prazo “AA+” à proposta de emissão, destacando que a classificação reflete o “forte perfil de negócios da empresa na indústria fitness da América Latina, onde possui grande escala e diversificação geográfica, alta rentabilidade e amplo acesso aos mercados de dívida — vantagens competitivas difíceis de serem replicadas pelos pares”.
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O montante será imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2025.
O pagamento ocorrerá em 31 de outubro de 2025, sem remuneração adicional ou atualização monetária.
